포장 시장 - 산업 분석 및 예측 2026-2034

포장 시장 크기는 USD 101.44 Bn에 값을 매겼습니다. 2025와 총 포장 세부 사항 수익은 CAGR의 3.5%의 2026에서 2034에 성장할 것으로 예상되며, 거의 USD 138.25 Bn에 도달합니다.

보고서 ID1869
형식PDF
발행일2026-07-30
포장 시장 - 산업 분석 및 예측 2026-2034
보고서 ID: SMR_1869

포장 시장 개요 :

글로벌 패키징 산업은 도시화, 인구 성장 및 진화 소비자 행동과 같은 megatrends에 의해 구동되는 상당한 성장을 경험하고있다. 식품의 상승과 전자 상거래의 증가율 증가, 포장 솔루션을위한 수요가 계속. 소비자는 포장의 지속 가능성과 안전성을 우선으로 하고, 환경 친화적 인 관행과 관련하여 가장 좋아하는 브랜드를 기대합니다. 포장은 소비자와 산업 신청, facilitating 제품 보호, 매매, 및 각종 분야의 맞은편에 배급 둘 다에 있는 각종 목적을 봉사합니다. 포장 시장 안에, 포장 해결책 dominate의 몇몇 중요한 유형. 유연한 플라스틱 포장은 다양성과 편의성을 제공하며 현대 라이프스타일의 요구에 부응합니다.

 

유리 포장, 프리미엄 느낌과 재활용에 대한 가치, 남아 음식과 음료 제품. 금속 포장은 특히 통조림으로 만들어진 상품을 위해 호의를 베푸는 내구성과 선반 안정성을 제공합니다. 판지와 상자를 포함하여 널 포장은, 그것의 sturdiness 및 printability를 위한 기업의 맞은편에 널리 이용됩니다. 그것의 힘 및 경량 재산을 위해 알려진 엄밀한 플라스틱 포장은, 음식 포장에서 의료 제품에 각종 분야에 있는 신청을 찾아냅니다. 포장 산업은 지속적으로 발전하고, 기능, 디자인 및 지속 가능성 관행의 혁신은 성장과 경쟁력의 근본적인 운전사를 남아 있을 것입니다.

 

포장 시장 SMR Snapshot

 

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포장 시장 역학:

모든 분야의 Bioplastics 사용의 큰 파도는 지속 가능한 솔루션 포장 시장을위한 확장 수요에 의해 추진된다

E-commerce Packaging은 포장 산업 내에서 온라인 쇼핑이 빠르게 성장하고 있습니다. 물결 모양 포장과 같은 엄밀한 포장은 그것의 안정되어 있는 구조 및 지속 가능한 질을 가진 분야를 지배할 것으로 예상됩니다. 물결 모양 포장 공급자 DS Smith는 전자 상거래를 위한 포장 스펙트럼의 주위에 뜻깊은 변화를, 예상합니다, 사이트맵 또는 판매 기능의 점. 지속가능성 및 플라스틱 교체에 대한 초점은 선도적인 브랜드를 위한 포장 시장 전략의 선두주자입니다. Bioplastic 대안은 거의 모든 기존의 플라스틱 기능 및 대응 응용 프로그램에 사용할 수 있습니다.

 

Bioplastics는 기존의 플라스틱과 동일한 특성을 가지고 있으며 구성과 같은 감소 된 탄소 발자국 또는 추가 폐기물 관리 옵션과 같은 추가 이점을 제공합니다. Bioplastics는 포장, 케이터링 제품, 가전 제품, 자동차, 농업 / 원예 및 직물 및 기타 여러 세그먼트에 장난감에 이르기까지 시장의 증가 수에서 사용됩니다. 포장 산업 debate는 포장 시장의 감소, 재사용, 재생 및 회복을 결합하는 제일 방법에 관하여 raging 입니다.

 

전자 상거래의 순간은 포장 산업에 영향을 미치며 온라인 쇼핑의 급속한 확장에 의해 연료를 공급합니다. 엄밀한 포장, 특히 물결 모양 포장은, 그것의 구조상 안정성 및 지속 가능한 특성 때문에 이 분야를 지배하기 위하여 poised. DS Smith, 선도적 인 골판지 포장 제공 업체, 전자 상거래, FMCG 및 포인트 판매 기능을 포함한 다양한 포장 카테고리의 중요한 이동을 기대합니다. 지속가능성 및 플라스틱 교체는 주요 브랜드에 의해 채택된 포장 전략에 있는 중앙 주제로 신흥됩니다. 병렬에서는, 대안 기능의 상승은, 믿을 수 없을 만큼 bioplastics, 포장 시장을 reshaping.

 

Bioplastics는 기존 플라스틱에 유사한 속성을 제공하며, 탄소 발자국과 향상된 폐기물 관리 옵션과 같은 추가 이점을 제공합니다. 이 기능은 다양한 시장, 포장, 케이터링 제품, 소비자 전자 제품, 자동차, 농업, 섬유 등을 통해 견인력을 얻고 있습니다. 모든 분야의 Bioplastics 사용의 큰 파도는 소비자와 브랜드 모두에 의해 구동되는 지속 가능한 솔루션에 대한 확장 수요에 의해 추진됩니다. 증가된 환경 인식은 환경 친화적인 제품을 위해 불완전한, 따라서 포장 기업의 trajectory를 reshaping 모는 힘으로 bioplastics의 채택합니다.

 

Eco-Friendly Packaging Innovations와 Impacts의 상승은 포장 시장을 밀어줍니다.

bioplastics의 최근 발전은 기존의 기능을 강화하는 것을 목표로 혁신에 주도했다. 주목할만한 예는 PEF (폴리에틸렌 furanoate)의 개발이며, 2025의 시장 진입을 위해 새로운 폴리머를 기울였습니다. PEF는 PET (polyethylene terephthalate)와 유사하지만 100% 바이오 기반 구성을 자랑합니다. 또한, 그것은 개량한 장벽 및 열 재산을 소유하고, 포장 음료, 음식 품목 및 비 음식 제품을 위한 최선 선택입니다. 결과적으로, PEF는 포장 신청에 있는 애완 동물의 더 큰 부분을 진보적으로 대체하는 잠재력을 가지고 있습니다.

 

포장 기능의 감소, 재사용, 재활용 및 복구를 통합하기위한 가장 효과적인 전략. 3 월 2020에서 유럽위원회는 지속 가능한 개발과 성장을위한 유럽의 비전과 일치 유럽 녹색 거래의 코너스톤으로 새로운 원형 경제 행동 계획을 도입했습니다. Globally는 비닐 봉투를 금지하거나 사용료를 구현하는 추세가 있습니다. 소비자 행동은 포장을 최소화하기 위해 소매업체를 칭찬하고 있습니다. 흥미롭게도, 개발 국가, 종종 덜 효과적인 폐기물 처리 시스템을 가지고, 이러한 노력을 spearhead. 동시에 전자 상거래의 상승은 가구의 날카로운 초점으로 포장을 가져오고 상자 내의 빈 공간과 같은 문제에 대한 인식을 높이는 것입니다.

 

재사용은 컨테이너 재사용을 통해 무한한 자원의 수명을 연장하는 성장에 중점을 둔 금속 포장 시장에서 점점 더 발전되고 있습니다. 산업 금속 포장 시장은 특히 효율적이고 설치 된 인프라에서 혜택을 누릴 수 있으며, 재조절 드럼과 같은 제품의 재사용을 촉진하여 사용량을 극대화합니다. 알루미늄 깡통은 더 높은 재생율을 자랑하고 다른 포장 유형과 비교된 재생한 내용을 포함합니다. 또한, 알루미늄은 진정한 "닫힌 루프" 재활용 공정을 겪고 반복적으로 재활용되고, 유리와 플라스틱은 종종 "down-cycled" 카펫 섬유 또는 매립 라이너와 같은 고급 제품으로 종종 "down-cycled"입니다.

 

포장 시장 세그먼트 분석:

물자에 기초를 두는, 시장은 종이로 분할되고 두꺼운 종이, 엄밀한 플라스틱, 가동 가능한, 금속, 유리, 및 다른 사람. Paper and Paperboard는 2025에서 가장 높은 시장 점유율을 목격하고 예측 기간에 지배를 계속합니다. Tetra Packs 및 파우치와 같은 액체 포장 판지의 상승 인기는 종이 기반 포장 시장에서 성장을 구동하는 것으로 예상된다. 골 판지 포장은 다양하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 안전한 보호, 보존 및 다양한 제품의 운송. 이 포장은 가공한 음식, 신선한 생성, 음료 및 전 세계 전기 상품을 포함하여 중요한 기업을 봉사합니다. 소비자의 선호도에 대한 수요가 증가함에 따라 가공 식품 부문은 상당한 시장 점유율을 캡처하기 위해 poised.

 

종이는 fl, 설탕 및 특정 소프트 치즈와 같은 다양한 포장 응용 프로그램에 대한 지배적 인 선택을 유지합니다. 의료 포장, 빠른 식품 포장, 금속화 된 종이 담배 번들, 그리고 국가의 발전에 알리는 소매 분야의 광범위한 사용을 계속합니다. 골 판지 포장의 biodegradable 성격은 그것의 성공에 확실히 공헌하고, 대안 포장 해결책을 위해 선택된 납품업자는 소비자 backlash를 직면했습니다. 전자 상거래 채택의 큰 파도, 특히 인도와 같은 경제 개발에서, 시장에 긍정적으로 영향을 미치는. 또한, COVID-19 전염병은 소비자가 온라인 플랫폼에서 필수품을 구입하기 위해 점점 전자 상거래로 전환을 가속화했습니다.

 

포장 시장 지역 통찰력:

북미는 2025에서 가장 높은 시장 점유율을 목격했습니다. 지속 가능한 포장은 북미 시장 진출을 위해 훨씬 더 큰 초점입니다. 세상에서, 즉 포장 기능 콘텐츠를 감소. ProAmpac에는 엄밀한 플라스틱, 유리, 또는 금속 체재에서 100% 재상할 수 있는 가동 가능한 포장 체재에 이동하는 고객의 날짜에 수많은 예가 있습니다. 예를 들어, 북미에서, CPA (The Corrugated Packaging Alliance)의 노력과 결합 된 친환경 포장 기능을 자극하기위한 정부 이니셔티브, 골판지 산업 이니셔티브, 골판지 포장에 참여하기 위해이 시장의 성장에 추가 된 impetus를 제공합니다.

 

북미에서 유리 포장 성장은 음료 산업에 의해 구동되며, 성장 노화 인구와 만성 질환의 상승 수에 의해 구동되는 제약 산업이 따릅니다. 북미에서 유리 포장 성장은 음료 산업에 의해 구동되며 성장하는 연령 인구와 만성 질환의 상승 수에 의해 구동되는 제약 산업이 포장 시장 성장을 구동합니다.

 

포장 시장 경쟁적인 조경:

5월 09일, 2025, AstroNova, Inc.는 MTEX NS, S.A.의 인수를 선언 USD 26.24 million, 잠재적 인 USD 4.32 million의 수입. 이 전략적 움직임은 AstroNova의 제품 식별 세그먼트를 확장, 추가 USD 8.64 million USD 10.80 million 이 회계 연도에. MTEX NS는 다양한 기능과 지속 가능한 포장 기능을 위한 획기적인 직접 필름 프린터를 포함한 혁신적인 산업용 등급 제품을 제공합니다. 포르투, 포르투갈에 본사를 둔 MTEX NS는 유럽, 중동 및 미주 전역의 강력한 유통 네트워크를 갖춘 81,000 평방 피트 시설을 운영합니다. AstroNova 대통령 Greg Woods는 시장 도달을 확장하고 기술 전문성을 향상시킵니다.

 

포장 시장 범위

포장 시장 범위

시장 규모 2025

USD 101.44 Billion

2034의 시장 크기

USD 138.25 Billion

CAGR 2026-2034

3.5%

역사자료

2020-2025

기본 년

2025

예측 기간

2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 2026-2034 [S]] 2026-2034 [SMRK

이름 *

물자에 의하여

  • 종이 및 판지
  • 엄밀한 플라스틱
  • 뚱 베어
  • 금속
  • 제품 정보
  • 기타

 

으로 기능

  • 쿠션
  • 차단 및 Bracing
  • Void 충전
  • 제품정보
  • 관련 제품
  • 기타

 

회사연혁

  • ·
  • (주)
  • 제품정보
  • 회사 소개
  • 산업 분야
  • 기타

지역 범위

북아메리카- 미국, 캐나다, 멕시코

· – 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 스웨덴, 러시아 및 유럽의 나머지

아시아 태평양 – 중국, 인도, 일본, 대한민국, 호주, ASEAN, APAC 휴식

중동 및 아프리카 - 남아프리카, GCC, 이집트, 나이지리아, 중동 및 아프리카의 나머지

대한민국 – 브라질, 아르헨티나, 남미의 나머지

 

포장 시장의 키 플레이어

북아메리카

  1. International Paper Company (멤피스, 테네시, 미국)
  2. 밀봉된 공기 공사 (Charlotte, 노스캐롤라이나, 미국)
  3. WestRock 회사 (Atlanta, 조지아, 미국)
  4. Ball Corporation (Broomfield, 콜로라도, 미국)
  5. Crown Holdings, Inc. (필라델피아, 펜실베니아, 미국)
  6. 미국의 포장 공사 (레이크 포레스트, 일리노이, 미국)
  7. Sonoco 제품 회사 (Hartsville, 사우스 캐롤라이나, 미국)
  8. Berry Global Group, Inc. (이반스빌, 인디애나, 미국)
  9. 그래픽 포장 홀딩 회사 (Atlanta, 조지아, 미국)
  10. Bemis Company, Inc. (네엔아, 위스콘신, 미국)
  11. AptarGroup, Inc. (크리스탈 레이크, 일리노이, 미국)

유럽:

  1. 암 코르 plc (Zurich, 스위스)
  2. Tetra Pak (Pully, 스위스)
  3. Mondi plc (Vienna, 오스트리아)
  4. DS Smith plc (런던, 영국)
  5. Smurfit Kappa 그룹 plc (두플린, 아일랜드)
  6. Huhtamäki Oyj (Espoo, 핀란드)
  7. Ardagh 그룹 (룩셈그 시티, Luxembg)
  8. RPC Group (Rushden, 영국)

아시아 태평양

  1. Rengo Co., Ltd. (오사카, 일본)
  2. Oji Holdings Corporation (도쿄, 일본)
  3. Orora Limited (Victoria, 호주)
  4. Visy Industries (Victoria, 호주)
  5. Nippon Paper Industries Co., Ltd. (도쿄, 일본)

라이선스 유형 선택


싱글 유저 - $4,900

엔터프라이즈 - $6,900

자주 묻는 질문

포장 시장 동향은 환경 친화적인 물자와 재생할 수 있는 포장 해결책을 위한 증가한 수요와 더불어 지속 가능성에 성장하는 초점을 포함합니다. 또한, 유연한 포장 형식을 향해 이동, 편의성 및 비용 효율성에 의해 구동, 향상된 기능 및 소비자 참여를위한 스마트 포장 기술의 발전. 전자 상거래 활동은 또한 포장 설계 및 물류 솔루션에 영향을 미칩니다.

1. 연구 방법론
1.1 연구 자료 
1.1.1. 1차 데이터
1.1.2. 이차 자료

1.2. 시장 크기 추정
1.2.1. 밑바닥 위로 접근
1.2.2. 최고 소유자 접근

1.3. 시장 고장과 자료 Triangulation
1.4. 연구 가정 

2. 포장 시장 행정 개요
2.1. 시장 개요
2.2. 시장 크기 2025 및 예측 2025 – 2034 및 Y-O-Y%
2.3. 시장 크기 (USD) 및 시장 점유율 (%) - 세그먼트 및 지역별

3. 세계적인 포장 시장: 경쟁적인 조경
3.1. SMR 경쟁 모체
3.2. 중요한 선수 벤치마킹
3.2.1. 회사명
3.2.2. 본사
3.2.3. 제품 세그먼트
3.2.4. 최종 사용자 세그먼트
3.2.5. Y-O-Y%
3.2.6. 수익 2025
3.2.7. 이익 마진
3.2.8. 시장 공유
3.2.9. 회사 위치

3.3. 시장 구조
3.3.1. 시장 리더 
3.3.2. 시장 추종자
3.3.3. Emerging 선수

3.4. 시장의 통합
3.4.1. 전략적 이니셔티브 및 개발
3.4.2. 합병 및 취득
3.4.3. 협업 및 파트너십
3.4.4. 제품 출시 및 혁신

4. 포장 시장: 역학
4.1. 지역별 시장 동향
4.1.1. 북아메리카
4.1.2. 유럽 
4.1.3. 아시아 태평양 
4.1.4. 중동과 아프리카
4.1.5. 남아메리카

4.2. 포장 시장 운전사
4.3. 포장 시장 Restraints 
4.4. 포장 시장 기회
4.5. 포장 시장 도전
4.6. PORTER의 다섯 힘 분석
4.6.1. Rivalry의 강렬 
4.6.2. 새로운 Entrants의 위협
4.6.3. 공급 업체의 Bargaining 힘
4.6.4. 구매자의 Bargaining 힘 
4.6.5. 대체의 위협 

4.7. PESTLE 분석
4.7.1. 정치적인 요인
4.7.2. 경제 요인
4.7.3. 사회적인 요인
4.7.4. 기술적인 요인
4.7.5. 법적인 요인
4.7.6. 환경 요인

4.8. 기술 로드맵
4.9. 규제 풍경 
4.9.1. 지역별 시장 규제
4.9.1.1. 북아메리카
4.9.1.2. 유럽
4.9.1.3. 아시아 태평양 
4.9.1.4. 중동 및 아프리카
4.9.1.5. 남미
4.9.2. 시장 역학에 대한 규정의 영향
4.9.3. 정부 계획 및 이니셔티브 

5. 포장 시장: Segmentation에 의하여 세계적인 시장 크기 그리고 예측 (USD Billion에 있는 가치에 의하여) 2025-2034
5.1. 포장 시장 크기와 Forecast, 물자 2025-2034에 의하여
5.1.1. 종이와 두꺼운 종이
5.1.2. 엄밀한 플라스틱
5.1.3. 가동 가능한
5.1.4. 금속
5.1.5. 유리
5.1.6. 다른 사람

5.2. 포장 시장 크기 및 Forecast, 기능 2025-2034
5.2.1. 쿠션
5.2.2. 차단 및 브라싱
5.2.3. Void 충전
5.2.4. 절연제
5.2.5. 포장
5.2.6. 다른 사람

5.3. 포장 시장 크기 및 Forecast, 응용 프로그램에 의해 2025-2034
5.3.1. 음식
5.3.2. 음료
5.3.3. 의료
5.3.4. 화장품
5.3.5. 산업
5.3.6. 다른 사람

5.4. 포장 시장 크기 및 Forecast, 지역 2025-2034
5.4.1. 북아메리카
5.4.2. 유럽
5.4.3. 아시아 태평양 
5.4.4. 중동과 아프리카
5.4.5. 남아메리카

6. 북아메리카 포장 시장 크기와 Segmentation에 의해 예측 (USD Billion에 있는 가치에 의하여) 2025-2034
6.1. 북아메리카 포장 시장 크기와 Forecast, 물자에 의하여 2025-2034
6.1.1. 종이와 두꺼운 종이
6.1.2. 엄밀한 플라스틱
6.1.3. 가동 가능한
6.1.4. 금속
6.1.5. 유리
6.1.6. 다른 사람

6.2. 북미 포장 시장 크기 및 Forecast, 기능 2025-2034
6.2.1. 쿠션
6.2.2. 차단 및 브라싱
6.2.3. Void 충전
6.2.4. 절연제
6.2.5. 감싸기
6.2.6. 다른 사람

6.3. 북미 포장 시장 크기 및 Forecast, 응용 프로그램 2025-2034
6.3.1. 음식
6.3.2. 음료
6.3.3. 의료
6.3.4. 화장품
6.3.5. 산업
6.3.6. 다른 사람

6.4. 북아메리카 포장 시장 크기와 Forecast, 국가 2025-2034
6.4.1. 미국
6.4.2. 캐나다
6.4.3. 멕시코 

7. 유럽 포장 시장 크기 및 Segmentation에 의해 예측 (USD Billion의 가치에 의하여) 2025-2034
7.1. 유럽 포장 시장 크기 및 Forecast, 재료 2025-2034
7.2. 유럽 포장 시장 크기 및 Forecast, 기능 2025-2034
7.3. 유럽 포장 시장 크기 및 Forecast, 응용 프로그램 2025-2034
7.4. 유럽 포장 시장 크기와 Forecast, 국가 2025-2034
7.4.1. 영국
7.4.2. 프랑스
7.4.3. 독일
7.4.4. 이탈리아
7.4.5. 스페인
7.4.6. 스웨덴
7.4.7. 오스트리아
7.4.8. 유럽의 나머지

8. 아시아 태평양 포장 시장 크기와 Segmentation에 의해 예측 (USD Billion의 가치에 의하여) 2025-2034
8.1. 아시아 태평양 포장 시장 크기 및 Forecast, 자료 2025-2034
8.2. 아시아 태평양 포장 시장 크기 및 Forecast, 기능 2025-2034
8.3. 아시아 태평양 포장 시장 크기 및 Forecast, 신청 2025-2034
8.4. 아시아 태평양 포장 시장 크기와 Forecast, 국가 2025-2034
8.4.1. 중국
8.4.2. 한국
8.4.3. 일본
8.4.4. 인도
8.4.5. 호주
8.4.6. 인도네시아
8.4.7. 말레이시아
8.4.8. 베트남
8.4.9. 대만
8.4.10. 아시아 태평양의 나머지

9. 중동 및 아프리카 포장 시장 크기 및 Segmentation에 의해 예측 (USD Billion의 가치에 의하여) 2025-2034
9.1. 중동 및 아프리카 포장 시장 크기 및 Forecast, 자료 2025-2034
9.2. 중동 및 아프리카 포장 시장 크기 및 Forecast, 기능 2025-2034
9.3. 중동 및 아프리카 포장 시장 크기 및 Forecast, 응용 프로그램 2025-2034
9.4. 중동 및 아프리카 포장 시장 크기 및 Forecast, 국가 2025-2034
9.4.1. 남아프리카 공화국
9.4.2. GCC는
9.4.3. 나이지리아
9.4.4. ME&A의 나머지

10. 남아메리카 포장 시장 크기 및 Segmentation에 의해 예측 (USD Billion의 가치에 의하여) 2025-2034
10.1. 남아메리카 포장 시장 크기와 Forecast, 물자에 의하여 2025-2034
10.2. 남아메리카 포장 시장 크기 및 Forecast, 기능 2025-2034
10.3. 남아메리카 포장 시장 크기 및 Forecast, 신청 2025-2034
10.4. 남아메리카 포장 시장 크기와 Forecast, 국가 2025-2034
10.4.1. 브라질
10.4.2. 아르헨티나
10.4.3. 남미의 나머지

11. 회사 단면도: 열쇠 선수
11.1. 국제 종이 회사 (멤피스, 테네시, 미국)
11.1.1. 회사 개요
11.1.2. 비즈니스 포트폴리오
11.1.3. 재무 개요
11.1.3.1. 총 수익
11.1.3.2. 세그먼트 수익
11.1.3.3. 지역 수익
11.1.4. SWOT 분석
11.1.5. 전략적 분석
11.1.6. 최근 개발

11.2. 밀봉된 공기 공사 (Charlotte, 노스캐롤라이나, 미국)
11.3. WestRock Company (Atlanta, 조지아, 미국)
11.4. Ball Corporation (빌필드, 콜로라도, 미국)
11.5. Crown Holdings, Inc. (필라델피아, 펜실베니아, 미국)
11.6. 미국 (레이크 포레스트, 일리노이, 미국)의 포장 공사
11.7. Sonoco 제품 회사 (하트스빌, 사우스캐롤라이나, 미국)
11.8. Berry Global Group, Inc. (이반스빌, 인디애나, 미국)
11.9. 그래픽 포장 홀딩 회사 (Atlanta, 조지아, 미국)
11.10. Bemis Company, Inc. (네엔아, 위스콘신, 미국)
11.11. AptarGroup, Inc. (크리스탈 레이크, 일리노이, 미국)
11.12. Amcor plc (Zurich, 스위스)
11.13. Tetra Pak (펄리, 스위스)
11.14. Mondi plc (비엔나, 오스트리아)
11.15. DS Smith plc (런던, 영국)
11.16. Smurfit Kappa 그룹 plc (두플린, 아일랜드)
11.17. Huhtamäki Oyj (에 스포토, 핀란드)
11.18. Ardagh 그룹 (룩셈그시, Luxembg)
11.19. RPC Group (Rushden, 영국)
주식회사 렌고 11.20. (오사카, 일본)
11.21. Oji Holdings Corporation (도쿄, 일본)
11.22. Orora Limited (Victoria, 호주)
11.23. Visy Industries (Victoria, 호주)
11.24. Nippon Paper Industries Co., Ltd. (도쿄, 일본)

12. 키 찾기 

13. 항문 추천
13.1. 전략적 추천 
13.2. 미래 전망