물고기 피드 시장 산업 분석 및 예측 2026-2032

Global Fish Feed 마켓 크기가 USD 128.30 Bn로 평가되었습니다. 2025에서 USD 169.97 Bn에 도달 할 것으로 예상됩니다. 2032에 CAGR의 4.1%에.

보고서 ID1875
형식PDF
발행일2026-04-30
물고기 피드 시장 산업 분석 및 예측 2026-2032
보고서 ID: SMR_1875

물고기 피드 시장 개요

물고기 피드는 상업 및 개인 양식의 중요한 구성 요소이며, 농장 물고기에 대한 균형 잡힌 식단과 필수 영양소를 제공하도록 공식화되었습니다. 펠릿 또는 과립으로 사용 가능, 물고기 피드는 일반적으로 물고기 기름과 물고기 식사 포함, 미네랄, 비타민, 시리얼 곡물, 야채 단백질 안정성과 집중 영양을 보장하기 위해, 최적의 물고기 성장과 건강을 촉진. Fish Feed Market은 식물 기반 단백질을 포함한 지속 가능한 성분으로 이동하여 기존 자원의 접근성과 환경 친화적 인 관행에 대한 소비자 및 규제 압력을 증가시킵니다.

 

대체 단백질 및 조류와 같은 기술 발전은 다양한 물고기 종의 특정 식이 요구 사항을 충족하는 물고기 먹이의 영양 가치와 효율성을 개선하고 있습니다. 성장하는 글로벌 인구, 도시화 및 더 높은 처분할 수 있는 소득은 해산물을 위한 수요를 증가시키고, 능률적인 물고기 급식 해결책을 위한 필요를 밀어. 연구 및 개발에 있는 호의를 베푸는 정책 그리고 투자를 통해 정부 지원은 물고기 급식 제품의 질 그리고 안전을 강화합니다. B2B 유통 채널은 Fish Feed Market, 제조업체 및 대규모 수생 운영 간의 대량 구매 및 효율적인 공급망 관리를 촉진합니다.

 

Fish Feed 시장 개요

 

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Fish Feed 시장 동향

식물 기반 재료의 채택 증가

물고기 식사와 물고기 기름에 전통적인 reliance는 overfishing와 바다 자원 depletion 때문에, 더 높은 비용에서 유래하고 식물 근거한 대안을 더 매력 만들기 때문에 unsustainable 되고. 콩, 옥수수, 완두, 조류와 같은 성분은 더 풍부하고, 재생 가능하고, 생성하는 더 적은 비싼. 환경 문제는 중요한 운전력이며, 양식 산업을 준수하여 생태 풋프린트를 최소화합니다. 식물 기반 피드는 야생 물고기 주식에 대한 수요를 줄이고 탄소 발자국을 낮추고 환경 친화적 인 제품에 대한 글로벌 지속 가능성 목표와 소비자 선호도와 일치합니다.

 

기술 발전은 이러한 피드의 영양 프로파일을 강화하고 Fish Feed Market 성장을 구동하는 다양한 물고기 종의 식이 요구 사항을 준수합니다. 규제 압력은 엄격한 지속 가능성 규정을 구현하는 정부와 환경 친화적 인 관행을 채택하기위한 인센티브를 제공합니다. 따라서, 식물 근거한 물고기 급식은 그들의 경제 이익, 환경 이점 및 강화한 영양 viability에 의해 몬 지속 가능한 양식의 구석석이 되고 있습니다.

 

피드 기술의 발전은 영양 균형과 환경 친화적 인 피드 정립의 개발에 주도, 식물 기반 성분을 활용하여 생선 기름과 생선 기름에 의존을 줄이기 위해. 식물 근거한 급식을 향한 이 교대는 뿐만 아니라 자원 사용 효율성을 강화하고 또한 양식 가동의 환경 발자국 및 또한 물고기 급식 시장 성장을 모방합니다.

 

물고기 먹이 시장 역학

시장 성장에 기여하기 위해 피드 정립 및 생산 기술 혁신

이송 및 생산 기술의 혁신은 지속 가능성, 효율성 및 영양 품질에 대한 다각적 영향으로 인해 물고기 피드 시장의 필수 드라이버입니다. 이 발전은 물고기 식사와 물고기 기름과 같은 무한한 바다 자원에 의존도를 줄이기 위해 필요한 양식 산업에 직면하는 중요한 과제를 해결하기 위해, 점점 스카프되고 과도한 사고 및 환경 압력으로 인해 비쌉니다. 곤충 식사, 조류 및 단일 셀 단백질을 포함한 대체 단백질 소스를 통합함으로써, 혁신적인 피드 포뮬레이션은 크게 물고기 농업 관행의 지속 가능성을 향상시킵니다. 이 대안은 고품질의 단백질을 제공뿐만 아니라 친환경 제품에 대한 글로벌 지속 가능성 목표와 소비자 요구와 관련하여 공급 생산의 환경 발자국을 줄이는 데 기여합니까?

 

발효 공정의 기술 발전은 식물 기반 재료의 영양 가치와 소화를 강화했습니다. 이 방법은 식물의 항 영양 요인을 mitigates, 생선 소비에 더 적합 하 고 물고기 피드 시장 성장을 밀어 하는 사용 가능한 피드 재료의 범위를 확장.

 

  • 예를 들어, 발효 콩 식사는 강화 된 단백질 함량과 더 나은 아미노산 프로필을 제공합니다. 건강 및 더 효율적인 물고기 성장 촉진. 정밀 영양 기술, 데이터 분석 및 모델링을 활용, 다양한 성장 단계에서 다른 물고기 종의 식이요법에 맞게 공급의 생성을 가능하게. 이 정확한 정립은 최선의 양분 납품을 지킵니다, 급식 효율성을 확대하고, 낭비를 감소시키고, 양식 가동의 환경 충격을 낮춥니다.

 

Soybean 식사는 높은 단백질 함량, 균형 잡힌 아미노산 단면도 및 비용 효과 때문에 물고기 급식에 있는 중요한 혁신입니다. 지속 가능한 공급과 품질은 지속 가능성 증진을 위해 생선 식사에 의존합니다. 진보된 가공 기술은 그것의 소화 및 영양 가치를, 개량합니다 환경 충격을 낮추는 동안 물고기 성장과 급식 효율성을 개량합니다.

 

물고기 급식 시장 성장 기회:

물고기 피드 Market1

 

물고기 급식 시장 Restraint

hamper 시장 성장에 재료의 높은 비용

물고기 식사와 물고기 기름과 같은 전통적인 성분은 더 비싼 바다 자원의 overfishing 그리고 depletion 때문에, 간장 단백질, 곤충 식사 및 조류를 포함하여 지속 가능한 대안을 만드는 더 매력적이지 않습니다. 이러한 대안은 새로운 기술 및 인프라에 실질적 투자가 필요하며 생산 비용에 추가합니다. hamper Fish Feed Market 성장과 같은 재료에 대한 글로벌 시장의 가격 변동성. 결과적으로, 더 높은 사료는 소규모 농업 생산자, 제한 이익 마진 및 새로운 투자에 대한 더 적은 매력을 만들기 위해 업계의 성장을 감소시킵니다. 이 경제 압력 피드 제조 업체 및 농부 궁극적으로 물 분야의 지속 가능성과 성장을 도전.

 

물고기 피드 시장 세그먼트 분석

이름 * 시장은 펠릿으로 분류됩니다.· 사이트맵· 뚱 베어· 기타 제품· 분말 및 기타. 펠릿은 dominate에 예상됩니다 예측 기간 동안 물고기 먹이 시장.  펠릿은 물고기 피드의 생산에 널리 활용 된 형태, 그들의 거대한 장점과 그들의 창조에 관련된 정교한 과정 때문에. 원료 준비와 함께 시작, 생선, 콩 식사, 밀가루, 생선 기름, 비타민 및 미네랄과 같은 재료의 정교한 선택은 물고기에 대한 균형 잡힌 식단을 보장하기 위해 착수된다. 이 성분은 그 때 획일한 입자 크기, 쉬운 소화를 달성하기 위하여 갈기 위하여 바쳐집니다.

 

펠릿은 우수한 영양 일관성을 제공합니다. 물고기는 성장과 건강에 필수적인 모든 물에 필요한 영양을받습니다. 펠릿은 물고기 농부와 물고기 모두에 매우 편리합니다. 그들은 손잡이, 상점, 및 수송, 낭비 및 logistical 문제점을 감소시키기 쉽습니다. 그들은 좋은 물 안정성, 그들은 물에서 빨리 분해하지 않는 의미, 공급 낭비 및 물 오염을 최소화.

 

신청에 의하여, 시장은 물가, 가구 및 다른 사람 세그먼트를 이루고 있습니다. Aquaculture는 2025의 물고기 피드 시장. Aquaculture는 물고기와 다른 수생 생물의 농업을 포함하고, 수생 종의 최적의 성장, 건강 및 생산 효율을 보장하기 위해 공식화 된 피드에 크게 의존합니다. 물고기 사료는 물고기 인구의 발달과 sustenance에 필요한 필수 영양소를 제공함으로써 양식 산업을 지원합니다. 세계 각국의 해산물 수요가 증가하여 야생 물고기 주식을 감퇴하여 세계 해산물 수요를 충족시키기 위해 지속 가능한 솔루션으로 양식의 성장을 촉진했습니다. 농업 산업 내에서 물고기 피드에 대 한 수요는 실질적으로 성장 하 고, 물고기 피드 시장에서 가장 필수적인 뿐만 아니라 유익한 응용 프로그램을 만들기.

 

Fish Feed Market 공유

 

Fish Feed Market 지역 통찰력

아시아 태평양은 2025에서 Fish Feed Market 공유를 개최하고 예측 기간에 지배를 계속할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 글로벌 물고기 피드 시장에서 발전소이며, 이 에세이는 물고기 피드 생산 및 소비에 대한 아시아 태평양의 리더십을 구동하는 여러 요소의 상호 작용을 탐구합니다. 이 지역은 중국, 인도, 베트남, 인도네시아 및 태국 spearheading 물고기 농업 활동과 같은 경제 개발과 더불어 세계적인 양식 생산의 가장 큰 점유율을 가지고 있습니다. 이 높은 생산량은 지역의 물고기 피드 수요에 대한 강력한 기반을 설정하고 피드 공급에 대한 일정한 필요를 보장합니다. 매년 수산 활동을 지원하는 유리한 기후 조건의 지역 혜택. 지속 가능한 날씨 패턴은 지속적인 물고기 농업 작업을 가능하게하며, 따라서 해마다 물고기 피드에 대한 꾸준한 요구 사항을 유지합니다.

 

정부 정책 및 농업 인프라 투자, 연구 및 기술 bolster Asia Pacific's dominance in the fish feed market. 중국과 인도와 같은 국가는 인프라 개발 및 연구 이니셔티브와 같은 적극적인 조치를 시행하여 양식 부문의 성장을 격려합니다. 이 정부 지원은 물고기 농업 활동의 지속 가능한 성장을 위한 가능하게 환경을 창조합니다, 따라서 물고기 급식을 위한 수요를 몰기.

 

공급 정립 및 생산 공정의 기술 혁신은 아시아 태평양의 물고기 공급 산업을 혁명화했습니다. 급류 기술에 대한 발전은 영양 균형 잡힌 및 환경적 지속 가능한 피드 정립의 개발으로, 물고기 농업 작업의 효율성을 향상. 이 기술 발전은 농민들이 자원 입력을 최소화하면서 생산성을 활용할 수 있도록 해 줍니다. 따라서 Fish Feed Market의 지역 경쟁력을 구동합니다.

 

물고기 피드 시장 범위

시장 규모 2025

USD 128.30 Bn.

시장 규모 2032

USD 169.97 Bn.

CAGR 2026-2032

4.1 %

역사자료

2020-2025

기본 년

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 [S]] 2025 [SMRK

예측 기간

2026-2032

이름 *

제품 유형

공장 기반

미생물학

기타

이름 *

펠 릿

사이트맵

뚱 베어

기타 제품

분말 분말

기타

회사연혁

물밭

             제품정보

기타

유통 채널

연락처

소매점

기타

지역 범위

북아메리카- 미국, 캐나다, 멕시코

· – 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 러시아, 오스트리아, 유럽의 나머지

아시아 태평양 – 중국, 인도, 일본, 대한민국, 호주, ASEAN, APAC 휴식

중동 및 아프리카 - 남아프리카, GCC, 이집트, 나이지리아, 중동 및 아프리카의 나머지

대한민국 – 브라질, 아르헨티나, 남미의 나머지

 

물고기 급식 시장 열쇠 선수

  1. Cargill, Inc. (미네소타, 미국)
  2. Zeigler Bros., Inc. (펜실바니아, 미국)
  3. 건축가 Daniels Midland (Illinois, 미국)
  4. Alltech Inc. (Kentucky, 미국)
  5. Skretting AS ( Stavanger, 노르웨이)
  6. Aller Aqua A/S (알러, 덴마크)
  7. Sonac B.V. (인도, 네덜란드)
  8. BioMar Group (아르후스, 덴마크)
  9. Nutreco N.V. ( Amersfoort, 네덜란드)
  10. Biomin Holding GmbH (Getzersdorf, 오스트리아)
  11. Ridley 주식회사 ( 멜버른, 빅토리아, 호주)
  12. Norel Animal Nutrition ( 마드리드, 스페인)
  13. NUTRIAD (델레몬드, 벨기에)
  14. 광동 Haid 그룹 Co., 주식 회사 (광저우, 중국)
  15. Tongwei Group Co., Ltd. ( Chengdu, Sichuan, 중국)
  16. Marvesa Holdings N.V. (로테르담, 네덜란드)
  17. Clextral ( Firminy, 프랑스)
  18. Beneo GmbH (만하임, 독일)
  19. Neovia ( Saint-Nolff, 프랑스)
  20. Biomar Chile S.A. ( 푸에르토 몬트, 칠레)

라이선스 유형 선택


싱글 유저 - $4,600

엔터프라이즈 - $6,900

자주 묻는 질문

Global Fish Feed Market은 예측 기간 중 4.1%의 상당한 속도로 성장합니다.

1. 연구 방법론
1.1 연구 자료 
1.1.1. 1차 데이터
1.1.2. 이차 자료

1.2. 시장 크기 추정
1.2.1. 밑바닥 위로 접근
1.2.2. 최고 소유자 접근

1.3. 시장 고장과 자료 Triangulation
1.4. 연구 가정 
 

2. 물고기 먹이 시장: 행정 개요
2.1. 시장 개요
2.2. 시장 크기 2025 및 예측 2026 – 2032 및 Y-O-Y%
2.3. 시장 크기 (USD) 및 시장 점유율 (%) - 세그먼트 및 지역별
 

3. 세계적인 물고기 급식 시장: 경쟁적인 조경
3.1. SMR 경쟁 모체
3.2. 중요한 선수 벤치마킹
3.2.1. 회사명
3.2.2. 본사
3.2.3. 제품 세그먼트
3.2.4. 최종 사용자 세그먼트
3.2.5. Y-O-Y%
3.2.6. 수익 2025
3.2.7. 이익 마진
3.2.8. 시장 공유
3.2.9. 회사 위치

3.3. 시장 구조
3.3.1. 시장 리더 
3.3.2. 시장 추종자
3.3.3. Emerging 선수

3.4. 시장의 통합
3.4.1. 전략적 이니셔티브 및 개발
3.4.2. 합병 및 취득
3.4.3. 협업 및 파트너십

 

4. 물고기 급식 시장: 역학
4.1. 지역별 Fish Feed Market 동향
4.1.1. 북아메리카
4.1.2. 유럽 
4.1.3. 아시아 태평양 
4.1.4. 중동과 아프리카
4.1.5. 남아메리카

4.2. 물고기 먹이 시장 운전사
4.3. 물고기 급식 시장 Restraints 
4.4. 물고기 먹이 시장 기회
4.5. 물고기 먹이 시장 도전
4.6. PORTER의 다섯 힘 분석
4.6.1. Rivalry의 강렬 
4.6.2. 새로운 Entrants의 위협
4.6.3. 공급 업체의 Bargaining 힘
4.6.4. 구매자의 Bargaining 힘 
4.6.5. 대체의 위협 

4.7. PESTLE 분석
4.7.1. 정치적인 요인
4.7.2. 경제 요인
4.7.3. 사회적인 요인
4.7.4. 기술적인 요인
4.7.5. 법적인 요인
4.7.6. 환경 요인

4.8. 기술 분석
4.8.1. 정밀 영양
4.8.2. 영양 캡슐화
4.8.3. 물 품질 모니터링 시스템
4.8.4. 디지털 양식 플랫폼
4.8.5. 기술 로드맵

4.9. Value Chain 분석 
4.10. 지역별 규제 조경
4.10.1. 북아메리카
4.10.2. 유럽
4.10.3. 아시아 태평양 
4.10.4. 중동 및 아프리카
4.10.5. 남미

 

5. 물고기 급식 시장: Segmentation에 의하여 세계적인 시장 크기 그리고 예측 (톤에 있는 USD 백만과 양에 의하여) 2025-2032
5.1. 물고기 먹이 시장 크기 및 Forecast, 제품 유형 2025-2032
5.1.1. 근거한 식물
5.1.2. 미생물
5.1.3. 다른 사람

5.2. 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 양식에 의해 2025-2032
5.2.1. 펠릿
5.2.2. 과립
5.2.3. 조각
5.2.4. 지팡이
5.2.5. 분말
5.2.6. 다른 사람

5.3. 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 응용 프로그램에 의해 2025-2032
5.3.1. 양식
5.3.2. 가구
5.3.3. 다른 것

5.4. 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 배포 채널 2025-2032
5.4.1. 직접 판매
5.4.2. 소매점
5.4.3. 다른 사람

5.5. 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 지역 2025-2032
5.5.1. 북아메리카
5.5.2. 유럽
5.5.3. 아시아 태평양 
5.5.4. 중동과 아프리카
5.5.5. 남아메리카

 

6. 북아메리카 물고기 급식 시장 크기 및 Segmentation에 의해 예측 (톤에 있는 USD 백만과 양에 의하여) 2025-2032
6.1. 북미 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 제품 유형 2025-2032
6.1.1. 근거한 식물
6.1.2. 미생물
6.1.3. 다른 사람

6.2. 북미 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 양식 2025-2032
6.2.1. 펠릿
6.2.2. 과립
6.2.3. 조각
6.2.4. 지팡이
6.2.5. 분말
6.2.6. 다른 사람

6.3. 북미 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 응용 프로그램에 의해 2025-2032
6.3.1. 양식
6.3.2. 가구
6.3.3. 다른 사람

6.4. 북미 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 유통 채널에 의해 2025-2032
6.4.1. 직접 판매
6.4.2. 소매점
6.4.3. 다른 사람

6.5. 북미 물고기 피드 시장 크기와 Forecast, 국가 2025-2032
6.5.1. 미국
6.5.2. 캐나다
6.5.3. 멕시코 

 

7. 유럽 물고기 먹이 시장 크기와 Segmentation에 의해 예측 (톤에 있는 USD 백만과 양에 의하여) 2025-2032
7.1. 유럽 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 제품 유형 2025-2032
7.2. 유럽 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 양식에 의해 2025-2032
7.3. 유럽 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 응용 프로그램에 의해 2025-2032
7.4. 유럽 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 유통 채널에 의해 2025-2032
7.5. 유럽 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 국가 2025-2032
7.5.1. 영국
7.5.2. 프랑스
7.5.3. 독일
7.5.4. 이탈리아
7.5.5. 스페인
7.5.6. 스웨덴
7.5.7. 오스트리아
7.5.8. 유럽의 나머지

 

8. 아시아 태평양 물고기 피드 시장 크기 및 Segmentation에 의해 예측 (톤에 USD 백만 및 볼륨에 의해) 2025-2032
8.1. 아시아 태평양 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 제품 유형 2025-2032
8.2. 아시아 태평양 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 양식에 의해 2025-2032
8.3. 아시아 태평양 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 응용 프로그램에 의해 2025-2032
8.4. 아시아 태평양 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 유통 채널에 의해 2025-2032
8.5. 아시아 태평양 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 국가 2025-2032
8.5.1. 중국
8.5.2. 한국
8.5.3. 일본
8.5.4. 인도
8.5.5. 호주
8.5.6. 인도네시아
8.5.7. 말레이시아
8.5.8. 베트남
8.5.9. 대만
8.5.10. 아시아 태평양의 나머지

 

9. 중동과 아프리카 물고기 급식 시장 크기 및 Segmentation에 의해 예측 (톤에 있는 USD 백만과 양에 의하여) 2025-2032
9.1. 중동 및 아프리카 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 제품 유형 2025-2032
9.2. 중동 및 아프리카 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 양식 2025-2032
9.3. 중동 및 아프리카 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 응용 프로그램에 의해 2025-2032
9.4. 중동 및 아프리카 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 유통 채널에 의해 2025-2032
9.5. 중동 및 아프리카 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 국가 2025-2032
9.5.1. 남아프리카
9.5.2. GCC는
9.5.3. 나이지리아
9.5.4. ME&A의 나머지

 

10. 남아메리카 물고기 급식 시장 크기 및 Segmentation에 의해 예측 (톤에 있는 USD 백만과 양에 의하여) 2025-2032
10.1. 남아메리카 물고기 급식 시장 크기 및 Forecast, 제품 유형에 의하여 2025-2032
10.2. 남미 물고기 피드 시장 크기와 Forecast, 양식에 의해 2025-2032
10.3. 남미 물고기 피드 시장 크기 및 Forecast, 응용 프로그램에 의해 2025-2032
10.4. 남아메리카 물고기 급식 시장 크기 및 Forecast, 배급 채널에 의하여 2025-2032
10.5. 남미 물고기 먹이 시장 크기와 Forecast, 국가 2025-2032
10.5.1. 브라질
10.5.2. 아르헨티나
10.5.3. 남미의 나머지

 

11. 회사 단면도: 열쇠 선수
11.1. Cargill, Inc. (미네소타, 미국)
11.1.1. 회사 개요
11.1.2. 비즈니스 포트폴리오
11.1.2.1. 제품 이름
11.1.2.2. 제품 세부사항 (가격, 특징, 등)
11.1.3. 재무 개요
11.1.3.1. 총 수익
11.1.3.2. 세그먼트 수익
11.1.3.3. 지역 수익
11.1.4. SWOT 분석
11.1.5. 전략적 분석
11.1.6. 최근 개발

11.2. Zeigler Bros., Inc. (펜실바니아, 미국)
11.3. Archer Daniels Midland (아일랜드, 미국)
11.4. Alltech Inc. (영국, 미국)
11.5. Skretting AS (스타반거, 노르웨이)
11.6. Aller Aqua A/S (알러, 덴마크)
11.7. Sonac B.V. (인도, 네덜란드)
11.8. BioMar Group (아르후스, 덴마크)
11.9. Nutreco N.V. ( Amersfoort, 네덜란드)
11.10. Biomin Holding GmbH (Getzersdorf, 오스트리아)
11.11. Ridley Corp. ( 멜버른, 빅토리아, 호주)
11.12. Norel Animal Nutrition ( 마드리드, 스페인)
11.13. NUTRIAD (델레몬드, 벨기에)
11.14. 광동 Haid 그룹 Co., 주식 회사 (광저우, 중국)
11.15. Tongwei Group Co., Ltd. ( 청두, 시촨, 중국)
11.16. Marvesa Holdings N.V. (로테르담, 네덜란드)
11.17. Clextral (펌인, 프랑스)
11.18. Beneo GmbH (독일 만하임)
11.19. 네오비아 (프랑스 Saint-Nolff)
11.20. Biomar Chile S.A. ( 푸에르토 몬트, 칠레)
 

12. 키 찾기 
 

13. 항문 추천
13.1. 전략적 추천 
13.2. 미래 전망