Taille du marché, part de marché, tendances de la croissance, analyse de l'industrie, principaux acteurs, possibilités d'investissement et prévisions 2026-2034

Aperçu du marché des aides à la navigation aéroportuaires (AAINA) :

 

Le marché des aides à la navigation aéroportuaires (NAVAIDs) connaît une croissance constante en raison de l'augmentation des investissements dans la modernisation des aéroports, de l'augmentation du volume des transports aériens à l'échelle mondiale. passagers, et la demande accrue pour la navigation des aéronefs qui est à la fois sûre et efficace. Des améliorations ont été apportées aux méthodes traditionnelles de navigation par le biais d ' innovations dans le domaine de la navigation au sol et par satellite, dans le but d ' améliorer les performances de la aéroports. La mise en œuvre de solutions aéroportuaires intelligentes et d'infrastructures aéronautiques numériques a contribué à la croissance du marché.

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Sur le marché, il existe diverses solutions de navigation, notamment les systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS), VOR, DME, GNSS, GBAS, SBAS, les systèmes d'éclairage de piste et les systèmes CNS. La demande de solutions provenant des aéroports commerciaux, des bases aériennes militaires et des fournisseurs de services de navigation aérienne a augmenté à la suite d'investissements dans des solutions d'infrastructure aérienne. On prévoit une croissance au cours de la période de prévision grâce, entre autres, à des innovations technologiques, à des solutions de navigation par satellite et à l'IA.

 

Aides à la navigation aéroportuaires (NAVAID) Définition et portée du marché :

 

Les aides à la navigation aéroport (NAVAIDS) sont des aides à la navigation pour un avion au décollage, au vol, à l'atterrissage et au mouvement au sol, qui comprennent à la fois des systèmes au sol et des systèmes spatiaux. Ces aides à la navigation ont pour but d'accroître la sécurité et l'efficacité du secteur de l'aviation en raison d'une orientation et d'un positionnement plus précis.

 

Le marché des aides à la navigation aéroportuaires (NAVAIDS) comprend des systèmes tels que ILS, VOR, DME, NDB, GNSS, GBAS, SBAS, TACAN, VORTAC, PAPI, des feux de piste et des solutions CNS. Il comprend de nouveaux systèmes, la modernisation des aéroports, la mise à jour des équipements existants et des aéroports intelligents.

 

Marché des aides à la navigation aéroportuaires Facteurs de croissance

 

Contribution économique à l'infrastructure de navigation aéroportuaire

 

Accroître la contribution économique accélère la croissance du marché. Cela concerne les services liés à la manutention des passagers, des entreprises, du tourisme et du transport de marchandises. En raison de l'augmentation de la contribution économique de l'industrie de l'aviation, les investissements réalisés par les organisations en vue de développer l'infrastructure aéroportuaire et les services de navigation aérienne pour assurer la prestation de services sûrs et efficaces ont augmenté. L'importance économique de l'aéroport s'explique par le fait que l'utilisation de différentes installations avancées de navigation aéroportuaire comme le système d'atterrissage aux instruments, le VOR/DME, l'indicateur de trajectoire d'approche de précision et les systèmes d'éclairage de piste est assurée.

 

Selon l'Office of Aviation Policy and Plans 2022 de la FAA, l'industrie américaine de l'aviation civile a contribué à une production économique de USD 1.7 trillion, a fourni un emploi à 9 millions de personnes et a gagné USD 483.5 billion, ce qui signifie qu'elle contribue 3.8% au PIB aux États-Unis.

 

Augmentation de la demande de voyages aériens

 

La reprise des voyages aériens à l'échelle mondiale et l'augmentation de la demande de passagers pour les voyages aériens augmentent le nombre de vols utilisant les aéroports et, par conséquent, le besoin d'installations de navigation avancée dans les aéroports augmente. Le développement des aéroports, et leur bon fonctionnement, a vu une augmentation des installations des aides à la navigation aéroportuaires (NAVAID) pour assurer la conduite sécuritaire des vols pendant le décollage, l'atterrissage et des conditions de faible visibilité.

Selon les prévisions aérospatiales de la FAA, l'AF 2024-2044 de l'Administration fédérale de l'aviation, le taux de croissance moyen des PGR devrait augmenter à 2.7% par année pour la période 2024-2044.

 

Occasions de marché pour les aides à la navigation aéroportuaires

 

Élargissement de la mobilité aérienne avancée (AAM) et de l'infrastructure de l'espace aérien à basse altitude

 

La commercialisation de la mobilité aérienne avancée (AAM) sous la forme de véhicules aériens sans pilote (UAV) et d'aéronefs électriques verticaux au décollage et à l'atterrissage (eVTOL) offre des possibilités supplémentaires pour la croissance du marché des aides à la navigation aéroportuaires (NAVAIDS). L'émergence d'infrastructures d'espace aérien de basse altitude entraîne un besoin accru de systèmes de navigation précis, de technologies de guidage des vols, de gestion des routes et de gestion du trafic aérien. L'augmentation du nombre de vertiports et de systèmes de mobilité aérienne urbaine entraînera une augmentation des investissements dans les infrastructures de navigation avancées des aéroports.

 

Le 2025 novembre], EHang Holdings a conclu un accord de coopération stratégique avec CAST (China Academy of Civil Aviation Science and Technology) pour accélérer la commercialisation de l'économie chinoise à basse altitude. L'accord repose sur six piliers importants, à savoir la sécurité des vols, le soutien aux opérations, la gestion des routes, le développement des écosystèmes, la coopération technologique et la politique et les normes de l'aviation, tout en facilitant la commercialisation de l'UAV et de l'eVTOL, la planification des vertiports, la conception des procédures et des routes des vols, la certification de la navigabilité et le développement d'une plate-forme de gestion à basse altitude.

 

Smart Airport Evolution générant une nouvelle demande pour le système intelligent NAVAIDS

 

L'évolution vers les aéroports intelligents conduit à l'émergence de nouvelles voies de croissance pour le marché, au-delà des voies de croissance conventionnelles dans le développement des infrastructures aéroportuaires. Les intervenants de l'aéroport tirent parti des solutions numériques comme l'intelligence artificielle (AI), l'Internet des objets (IoT), le système de gestion du trafic aérien basé sur le cloud, les jumeaux numériques et la maintenance prédictive pour créer des écosystèmes aéroportuaires intelligents.

 

La révolution numérique alimente la demande de systèmes de navigation connectés qui offriront des capacités telles que la surveillance en temps réel, le guidage automatique des aéronefs, une meilleure connaissance de la situation et l'intégration aux systèmes de gestion du trafic aérien de la prochaine génération. Les fabricants de systèmes NAVAID intelligents tireront le meilleur parti de la demande accrue d'infrastructures de navigation intelligentes.

 

L'IA, l'IoT, Digital Twins, le BIM, le SIG, le Cloud Computing et l'analyse prédictive sont exploités par des projets de modernisation de l'aéroport de Brownfield pour la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive, la gestion des perturbations et l'automatisation des mouvements d'aéronefs et de passagers. Cela génère de nouvelles opportunités pour le développement d'aides à la navigation aéroport intelligentes (NAVAIDs).

 

Tendances du marché des aides à la navigation aéroportuaires

 

Intégration des systèmes de communication, de navigation et de surveillance (CNS)

 

La tendance émergente à intégrer les systèmes de communication, de navigation et de surveillance (CNS) afin de faciliter l'amélioration et l'efficacité du système de gestion du trafic aérien. Plutôt que de travailler indépendamment l'un de l'autre, les aides à la navigation contemporaines se connectent de plus en plus aux systèmes de communication, de surveillance et de gestion numérique du trafic aérien pour faciliter l'échange de données et le suivi des aéronefs. L'intégration des systèmes permet de mieux connaître la situation des contrôleurs de la circulation aérienne, de mieux séquencer les aéronefs, de réduire les retards opérationnels et d'améliorer la sécurité des pistes.

 

Tendances de l'intégration des systèmes du SNC

 

Pour le marché de NAVAIDS des aéroports, la tendance à intégrer les systèmes de communication, de navigation et de surveillance (CNS), qui contribuera à améliorer la gestion du contrôle du trafic aérien. Cela signifie qu'au lieu de rester séparés l'un de l'autre, l'aide moderne à la navigation devient interconnectée avec le système de communication, le système de surveillance et le système numérique de gestion du trafic aérien pour assurer le transfert d'information et le suivi des aéronefs. En intégrant tous ces systèmes, il sera plus facile de sensibiliser les contrôleurs de la circulation aérienne à la situation, au bon séquençage des aéronefs, à la réduction des retards opérationnels et à la sécurité des pistes.

 

Défis du marché des aides à la navigation aéroportuaires

 

Problèmes associés à la mise en oeuvre retardée de la NEA

 

Les problèmes liés à la mise en œuvre tardive de la navigation axée sur la performance (PBN) continuent d'entraver le développement de systèmes de navigation aéroportuaire. Les compagnies aériennes et les aéroports qui dépendent encore de systèmes traditionnels de navigation au sol sont limités dans leurs performances opérationnelles, leur atterrissage de précision et leurs vols tout temps. Les retards dans les modifications réglementaires et l'absence des améliorations nécessaires à l'infrastructure entraîneront un retard dans la mise en oeuvre des aides à la navigation aéroportuaires de nouvelle génération (AAINA).

 

Le 2024 mars], la Commission européenne a adressé la Grèce à la Cour de justice européenne en raison de l'incapacité de cette dernière à adopter des procédures PBN dans ses aéroports conformément à la législation européenne. Bien que l'aéroport international d'Athènes ait complètement adopté le système PBN, et Heraklion et Mykonos l'ont partiellement adopté, la majorité des aéroports grecs utilisent toujours le système de radionavigation au sol conventionnel plutôt que le système de navigation GPS.

 

Nature coûteuse de la modernisation et de l'entretien de l'infrastructure de navigation des aéroports

 

La modernisation de l'infrastructure de navigation aéroportuaire entraîne de lourds investissements financiers et constitue donc l'un des plus grands défis auxquels les gestionnaires d'aéroports sont confrontés, en particulier ceux qui exploitent des aéroports de taille moyenne. La modernisation de systèmes de navigation dépassés et la poursuite de l'exploitation de l'aéroport par ce processus entraînent des dépenses élevées, notamment le coût de l'achat, de l'installation, de l'étalonnage, de la certification, de l'entretien et de l'intégration de cette technologie dans l'infrastructure existante du trafic aérien aéroportuaire.

 

Marché des aides à la navigation aéroportuaires Segmentation

 

Marché des aides à la navigation aéroportuaires, par type

 

Le système d'atterrissage aux instruments (ILS) est le principal segment de produits du marché des aides à la navigation aéroportuaires (NAVAIDS) avec une part de marché prévue de 30.0% dans 2025 sur la force d'utilisation étendue pour des atterrissages précis via CAT I, CAT II et CAT III (IIIA, IIIB, IIIC). La gamme omnidirectionnelle (VOR) très haute fréquence constitue 15.0% du marché, y compris CVOR et DVOR, et l'équipement de mesure de distance (DME) comprend 12.0% en raison de mesures de distance fiables. Les systèmes de navigation GNSS (GPS, Galileo, GLONASS et BeiDou) représentent 11.0% part de marché en raison du déploiement croissant de la navigation par satellite. Le GBAS et le SBAS constituent respectivement 7.0% et 5.0% et améliorent la performance du GNSS aux fins d'approche de précision. La NDB et l'ADF trouvent un usage dans les aéroports régionaux et d'autres lieux historiques, tandis que TACAN et VORTAC sont largement adoptés dans l'aviation militaire.

Marché des aides à la navigation aéroportuaires (NAVAID), par technologie

 

Le segment des systèmes de navigation au sol devrait représenter la plus grande part de marché d'environ 48.0% dans 2025 en raison de l'installation généralisée d'ILS, de VOR, de DME et de NDB dans les aéroports commerciaux et régionaux. Le segment des systèmes de navigation par satellite détient environ 25.0% de part de marché en raison de l'utilisation croissante des systèmes GNSS. Les systèmes d'augmentation (GBAS et SBAS) représentent 12.0% la part de marché en améliorant la précision des navigations lors des approches de précision. Le segment des systèmes de navigation hybrides représente 9.0% de part de marché en utilisant à la fois des systèmes terrestres et des systèmes satellitaires, tandis que le segment des systèmes de navigation numérique et de navigation axée sur les performances (PBN) représente environ 6.0% de part de marché.

Marché des aides à la navigation aéroportuaires, par installation

 

Le segment Rénovation/Modernisation dirigera le marché des aides à la navigation aéroportuaires (NAVAIDs), qui détient une part d'environ 45–50% dans 2025. La demande croissante de remplacement de l'ancien système de navigation et l'amélioration de sa fonctionnalité ainsi que le respect des nouveaux règlements de l'aviation sont à l'origine des activités liées à la modernisation des aides à la navigation. Le remplacement et la mise à niveau seront les plus élevés CAGR au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption de systèmes avancés GNSS, GBAS et PBN. Dans le même temps, la nouvelle installation connaîtra une croissance stable grâce aux nouveaux aéroports verts et au développement des infrastructures aéronautiques régionales.

 

Marché des aides à la navigation aéroportuaires (NAVAID), par déploiement

 

Le segment de l'infrastructure de navigation fixe détient la part de marché dominante d'environ 75–80% dans 2025, car les installations de navigation permanentes sont essentielles pour les aéroports commerciaux. Les systèmes de navigation mobiles/déployables afficheront le taux de croissance le plus élevé en raison de la demande croissante d'aérodromes temporaires, d'opérations d'urgence et d'utilisation militaire des services de navigation aérienne.

 

Marché des aides à la navigation aéroportuaires (NAVAID), par demande

 

L'approche de précision et le type d'installation d'atterrissage devraient représenter la part de marché maximale d'environ 30–35% dans 2025, l'accent étant mis sur la précision d'atterrissage et la sécurité opérationnelle en cas de mauvais temps. Le type d'installation de navigation UAV devrait être le type d'installation qui connaît la croissance la plus rapide grâce à l'adoption de drones, d'aéronefs eVTOL et d'un système de mobilité aérienne avancé (AAM). Il y aura une croissance des types d'installation de navigation de surface dans la zone des terminaux et des aéroports avec le soutien de la numérisation des aéroports et l'augmentation des mouvements dans les aéroports. On s'attend à ce que le type d'installation de l'approche de non-précision soit témoin d'une croissance lente au cours des prochaines années en raison d'un virage vers les technologies de précision et de navigation par satellite.

 

Marché des aides à la navigation aéroportuaires (NAVAID), par utilisateur final

 

La catégorie Administrations aéroportuaires devrait détenir la plus grande part de marché d'environ 35–40% dans 2025 en raison de l'expansion continue des aéroports et des pistes ainsi que de l'amélioration de l'infrastructure de navigation. La catégorie des fournisseurs de services de navigation aérienne (FSA) devrait enregistrer le taux de croissance CAGR le plus élevé en raison des progrès réalisés dans l'infrastructure du SNC (communication, navigation et surveillance) ainsi que du PBN (navigation axée sur la performance). La demande générée par les organisations militaires et de défense restera constante en raison de la modernisation des bases aériennes et aériennes de défense.

 

Marché des aides à la navigation aéroportuaires (AAINA) Analyse régionale :

 

La région de l'Asie-Pacifique devrait diriger le marché des aides à la navigation aéroportuaires (NAVAIDs) avec une part 39% du marché mondial dans 2025. Cela est dû à la forte croissance des infrastructures aéroportuaires, à l'augmentation du volume du trafic aérien et à des dépenses publiques importantes pour l'industrie aéronautique en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. La forte adoption des systèmes GNSS, GBAS, Instrument Landing Systems (ILS) et Performance Based Navigation (PBN) ainsi que des aéroports intelligents et des programmes de connectivité régionale ont contribué à la croissance du marché. La commercialisation de la mobilité aérienne avancée (AAM) et l'augmentation des dépenses d'aviation de défense alimentent le besoin d'aides à la navigation.

 

On s'attend à ce que l'Amérique du Nord demeure le deuxième marché en importance, en raison de son infrastructure existante pour l'aviation et de la mise à niveau continue de celle-ci par l'entremise du système de transport aérien NextGen de la FAA. Les améliorations apportées à ILS, VOR, DME, GBAS, WAAS et PBN, en plus des mouvements aériens élevés dans le secteur commercial et militaire, soutiennent la demande régionale.

 

La croissance en Europe se poursuit à un rythme croissant en raison de la mise en œuvre de SESAR et de l'évolution de la navigation par satellite et de la gestion numérique du trafic aérien. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique s'accélère grâce aux investissements dans les aéroports et au développement de centres aériens mondiaux dans ces régions, alors que l'Amérique du Sud connaît une croissance régulière, soutenue par la modernisation des aéroports et les progrès de la technologie de la navigation.

 

Marché des aides à la navigation aéroportuaires Analyse concurrentielle:

 

Le marché des aides à la navigation aéroportuaires (NAVAIDS) connaît des rivalités importantes au sein des entreprises établies dans l'industrie de l'aérospatiale, de la défense et des technologies aéronautiques. Parmi les principales entreprises actives sur ce marché figurent Thales Group, Indra Sistemas S.A., Honeywell Aerospace, Leonardo S.p.A., Saab AB, RTX Corporation, L3Harris Technologies, Nautel Ltd., Intelcan Technosystems Inc., Systems Interface Ltd., Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, ADB SAFEGATE, Bharat Electronics Limited (BEL), Aselsan A.S., ERA a.s., et Jotron AS. Les principaux acteurs du marché participent au développement des systèmes de navigation les plus récents, du système numérique de gestion du trafic aérien, des systèmes d'atterrissage de précision, des systèmes de surveillance avancés et des systèmes de communication fiables à des fins de sécurité.

 

La concurrence sur ce marché découle des progrès technologiques, des règles de sécurité aérienne, de la modernisation des aéroports et des investissements dans les aéroports intelligents. La concurrence entre les principaux acteurs en Europe et en Amérique du Nord émerge en raison des innovations dans les domaines des systèmes intégrés de gestion du trafic aérien, des systèmes de navigation par satellite, des solutions de cybersécurité et des solutions aéroportuaires, tandis que les acteurs régionaux construisent leur concurrence grâce à des solutions rentables et à la localisation des solutions NAVAIDS.

 

Paysage concurrentiel : Sommaire

 

Le marché des aides à la navigation aéroportuaires (NAVAIDs) est fortement concurrentiel en raison de l'importance croissante de la modernisation des aéroports, de la navigation précise, du contrôle numérique du trafic aérien, des systèmes de navigation par satellite, des technologies du SNC et de la sécurité aérienne. Les principaux fournisseurs se concentrent maintenant sur le développement de la prochaine génération ILS, GNSS, GBAS, VOR/DME, le système de guidage de piste, la technologie de navigation assistée par l'IA et les mesures de cybersécurité pour améliorer la navigation de l'aéronef. L'utilisation croissante des technologies aéroportuaires intelligentes, de la BNP et de l'infrastructure numérique de l'aviation stimule davantage la compétitivité de l'industrie.

 

Competitive Landscape donne un aperçu de certains des principaux concurrents de l'industrie, notamment Thales Group, Indra Sistemas S.A., Honeywell Aerospace, Leonardo S.p.A., Saab AB, RTX Corporation, L3Harris Technologies, Nautel Ltd., Intelcan Technosystems Inc., Systems Interface Ltd., Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, ADB SAFEGATE, Bharat Electronics Limited (BEL), Aselsan A.S., ERA a.s., et Jotron AS. L'analyse concurrentielle permet aux utilisateurs de comprendre comment les entreprises sont positionnées au sein de l'industrie en ce qui concerne l'approche de précision et le système d'atterrissage, la navigation de surface aéroportuaire, la gestion du trafic aérien, l'aviation militaire, la navigation UAV, les solutions de communication et les solutions de surveillance. Les entreprises comme Thales Group, Honeywell Aerospace, RTX Corporation, Leonardo S.p.A. et Indra Sistemas sont choisies pour l'analyse en raison de leur portée mondiale importante, de leur solide portefeuille de navigation et de leurs capacités technologiques innovantes de gestion du trafic aérien.

 

 Les autres entreprises qui sont choisies pour leur capacité de système de communication, les technologies de surveillance, la modernisation de l'aéroport, les types d'installation d'aviation de défense et les technologies spécifiques NAVAID sont Saab AB, L3Harris Technologies, Rohde & Schwarz, ADB SAFEGATE, Bharat Electronics Limited (BEL), Aselsan A.S., ERA a.s., Jotron AS, Nautel Ltd., Intelcan Technosystems Inc. et Systems Interface Ltd. Cette section serait utile pour les autorités aéroportuaires, les services de navigation aérienne, le secteur de la défense, les promoteurs d'infrastructures, les investisseurs et les fournisseurs de technologie, car elle révèle le positionnement concurrentiel, l'avancement technologique, la conformité, le développement d'aéroports intelligents et l'évolution de l'environnement concurrentiel sur le marché).

 

Marché des aides à la navigation (NAVAID) pour les aéroports Évolution récente du marché :

 

Le 2025 novembre, la construction de nouveaux aéroports à Guangzhou, Xiamen et Shanghai a débuté dans le cadre du programme de développement de l'infrastructure aéronautique de la Chine. On prévoit que les projets susmentionnés entraîneront une utilisation accrue des aides à la navigation pour les aéroports (NAVAID), tels que le système d'atterrissage aux instruments (ILS), l'équipement de mesure à distance (DME) et d'autres types d'équipement de navigation précis.

 

En janvier 2026, le gouvernement philippin a alloué 7,5 milliards de PHP en 2024 Programme d'infrastructure de transport aérien pour la modernisation et le développement de 22 aéroports dans le pays. L'une des plus importantes allocations $1.64 billion a été allouée au remplacement de l'ancienne infrastructure de navigation aérienne et à la mise en œuvre du système de gestion du trafic aérien (CNS-ATM) de l'aéroport international de Ninoy Aquino (NAIA). Cet investissement vise à accroître la sécurité des vols, à améliorer l'efficacité et à soutenir la reprise attendue du trafic aérien international.

 

Marché des aides à la navigation aéroportuaires
Couverture du rapport	Détails
Année de base:	2025	Période de prévision:	2026-2034
Données historiques :	2020 à 2025	Taille du marché dans 2025:	USD 4.2 Bn.
Période de prévision 2026 à 2034 CAGR:	4.5%	Taille du marché en 2034:	USD 5.97Bn.
Segments	Par type	Système d'atterrissage aux instruments (SIL) CAT I CAT II CAT III (IIIA, IIIB, IIIC) Très haute fréquence Omnidirectionnelle (VOR) VOR classique (CVOR) Doppler VOR (DVOR) Matériel de mesure à distance (DME) Beacon non direct (NDB) Recherche automatique de direction (ADF) Navigation aérienne tactique (TACAN) VORTAC Systèmes de navigation GNSS GPS Galileo GLONASSE BeiDou GBAS (Système d'augmentation par paliers) SBAS (Système d'augmentation par satellite) MLS (Système d'atterrissage à micro-ondes) Système de navigation par inertie (INS/IRS)
	Par technologie	Systèmes de navigation au sol Systèmes de navigation par satellite Systèmes d'augmentation Systèmes de navigation hybrides Navigation numérique et navigation axée sur les performances (PBN)
	Par installation	Nouvelle installation Rénovation / Modernisation Remplacement et mise à jour
	Par déploiement	Infrastructure de navigation fixe Systèmes de navigation mobiles/déployables Systèmes portatifs de navigation tactique
	Par demande	Navigation en route Navigation dans la zone des terminaux Approche de précision et atterrissage Approche de non-précision Navigation de surface de l'aéroport Navigation aérienne militaire Navigation par hélicoptère Navigation UAV Autres
	Par utilisateur final	Autorités aéroportuaires Fournisseurs de services de navigation aérienne Autorités de l'aviation civile Organisations militaires et de défense Opérateurs d'aéroport Instituts de formation aéronautique

 

Aides à la navigation aéroportuaires (NAVAID) Joueurs clés

 

1. Groupe Thales
2. Indra Sistemas S.A.
3. Aéronautique Honeywell
4. Léonard S.p.A.
5. Saab AB
6. Société
7. Technologies L3Harris
8. Nautel Ltd.
9. Intelcan Technosystems Inc.
10. Systèmes Interface Ltd.
11. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
12. SAFÉGATE DE L'ADB
13. Bharat Electronics Limited (BEL)
14. Aselsan A.S.
15. ERA a.s.
16. Jotron AS
17. Autres